久期财经讯，青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，简称“青岛融合控股集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(FPG)

(资料图)

条款如下：

发行人：青岛西海岸新区融合控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：Ag-

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：5.35%

交割日：2023年4月20日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：丝路国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际、万隆证券、交银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、国泰君安国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司